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不确定VS机会?华尔街大牛的酒店业7大观察都说了啥?
来源:迈点网 作者:Ruby编译 点击: 责任编辑: 整理时间:2018/7/23 17:33:45
焦点应该放在收益驱动。因为它真的将推动推动股价的上涨,最终也会为这些公司的资本成本带来影响。

  看起来华尔街和 Revenue Management Road 在行业峰会上通常没什么交叉点,但近期的Revenue Strategy Summit 让它们走进大众视野和话题中心。

  海纳金融集团(Susquehanna Financial Group)的住宿业分析师Rachael Rothman,德意志银行OTA观察员Lloyd Walmsley,参与了一个40分钟的圆桌,探讨这两种产业的交叠。

Rachael Rothman   and Lloyd Walmsley 在峰会上. (Photo: Jeff Higley))

  以下是相关7个关键点:

  1、酒店收益策略确实影响股价

  Rothman: 从住宿股票的角度来看,住宿股票的表动跟酒店的RevPAR变化的关联度基本上是80%。所以这都是顶级交易。包括像希尔顿、万豪这类大品牌,任何品牌想要谈论将单元增长作为关键驱动的顶级线,事实上影响股票价格的就是 RevPAR。因此,对于住宿行业的人来说,焦点应该放在收益驱动。因为它真的将推动推动股价的上涨,最终也会为这些公司的资本成本带来影响。

  Walmsley: 这是一个话题,对于大多数互联网(部门)投资者来说,有点低于雷达,但很显然,这是OTA或者说更广泛意义上的分销渠道、像 Google 和Facebook这样的媒体正在干的事情。“我喜欢从像你这样的人身上学到一些东西,但大多数投资者在更高层次上更倾向于从战略角度看待这些趋势。”

  2、 酒店集团CEO缺乏收益管理背景也不足为奇

  Rothman: 当你谈到公司正处于成长期时,它就开始发散,然后归结为增长。你得到“增长”的唯一方法就是拥有一个溢价的 RevPAR指数。就在那里,这是一个关键部分,对吧?如果你不能产生溢价RevPAR,你不会说服任何人支付你12%或10%费用。“但这只是一个大企业集团如何看待整个行业的一部分。”

  3、OTA被认为是成熟市场

  Walmsley: 毫无疑问,OTA的光辉岁月已经过去。它仍然是一个很好的类别,因为旅游业的增速快于GDP,线上依然在变。OTA改变了传统的酒店营销,在投资者心目中,OTA是个成熟的概念。

  4、 酒店营销活动帮助改集团市场份额

  Rothman:我必须要跟那些想找我谈谈的酒店集团说,酒店营销活动确实起到了作用,如希尔顿的“Stop Clicking Around”活动。

  它们帮助酒店集团恢复了所失去的部分市场份额,或者或者至少保持了一个平价。

  多年来,酒店一直在跟OTA分享市场,但现在酒店营销活动是它们重新获得份额的重要手段;而且非常重要。“让尽可能多的人点击你的页面,并且他们的停留时间尽可能的长。这是非常重要的。”

  Walmsley:从OTA的角度来看,它们当然抗议“他们的业务没有影响”的说法。OTA继续蚕食市场,但是并不是很快,这些市场份额,就可以通过其他渠道直接获取。提升可管控业务的百分比。

  5、亚马逊迟早会进入旅游圈,但这容易吗

  Walmsley: “如果我做了太多的并购交易,我必须回避。但我确实认为,即便因规模限制,亚马逊未曾进行过巨额(收购)交易,但如果它想进入住宿业,它们是有机会的。目前,它们是可以利用股票的巨型公司。”

  2017年6月16日,亚马逊宣布将以137亿美元现金收购高端百货商Whole Foods Market(全食超市),而在此之前,亚马逊从来没有做过超过10亿美金的收购。Whole Foods 是创造了全新的10X 水平。

  亚马逊在尝试做一些新的事情。进入旅游行业是很有可能的事情,虽然它们现在看起来做了很多事情,但是未来也很难说。

  6、酒店空间太丰富,谷歌永远不会忽视。

  Walmsley: “太迷人了。他们肯定是越来越深入漏斗,慢慢地,稳步地增加产品;目前正在试水度假租赁,尝试套餐。”

  而且,谷歌拥有的核心资产是海量的用户数据——六个 apps 可供数百万用户使用,他们知道很多关于你的事。时机合适,谷歌真的很适合进入酒店业。尽管在它们的网站上看不到这些,但是那里有很多潜力。谷歌还将 AI和语音集成到一个产品中。他们在这个空间做了大量的经济投入。

  7、这并不是一个冲击,更多的整合正在到来。

  Rothman: 整合变得至关重要,扩大规模,降低佣金,增加直销客人,让它们动起来、交易起来……这取决于需求的变化。

  从你的孩子在马里兰州郊区的足球比赛,到你的豪华度假,或者乘坐丽兹卡尔顿邮轮——显然不是丽兹卡尔顿拥有的,但是用你的万豪积分去乘坐丽兹卡尔顿邮轮。

  我认为,整合将会进一步加强。

  Walmsley: 就像Expedia在美国的整合一样,酒店整合也有优势。这是他们会喜欢的东西,就像碎片一样的宇宙。

  但是不得不说,两家公司在国际上关注的焦点都集中在对连锁企业的接触上。这是投资者观察和关注的问题。


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